三井住友フィナンシャルグループ(8316.T)は15日、公募増資の
新株の発行価格を1株3928円に決めたと発表した。発行総額はオーバーアロットメントも含めて2億3500万株を発行し、約9230億円となるという。(ロイターより)
オーバーアロットメントとは?企業が公募・売出しを実施する際において、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、主幹事証券会社が対象企業の株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売することを言います。
本来の公募・売出しの追加として行われるもので、本来の公募・売出しの数量に需要が満たない場合は行われることはありません。また、オーバーアロットメントが可能な数量は、本来の公募・売出し数量の15%が上限となっています。
なお、オーバーアロットメントで販売した株券を借入先に返却するに当たっての株券の調達方法には「グリーンシューオプション」と「シンジケートカバー取引」の2つの方法があります。
グリーンシューオプションとは?オーバーアロットメントにより主幹事証券会社が投資家に販売した株券を借入先へ返却するに当たっての株券の調達方法の1つです。
販売後の市場価格が募集価格よりも高く推移している場合、主幹事証券会社は市場で株券を調達すると割高になってしまいますので、そのような場合、募集価格で株券を調達できるコールオプションを権利行使し、募集価格で株券を調達した上で借入先の株主に株券を返却することとなりますが、この募集価格で株券を調達できるコールオプションのことをグリーンシューオプションと言います。
シンジケートカバー取引とは?オーバーアロットメントにより主幹事証券会社が投資家に販売した株券を借入先へ返却するに当たっての株券の調達方法の1つです。
販売後の市場価格が募集価格よりも低く推移している場合、主幹事証券会社は市場で株券を割安に調達できますので、グリーンシューオプションの権利を行使する必要はなく、市場で株券を買付けて必要数量を調達しますが、その際の市場での買付けのことをシンジケートカバー取引といいます。 (東証HP用語集より)
なるほど、かなり難しい。本筋だけわかればいいと思う。
ところで
株式会社 三井住友フィナンシャルグループ (8316.T)の現時点の株価は?2009年 06月 15日 現値
4,050JPY 前日比-300 前日比%-6.90%と下がっている。三井住友フィナンシャルグループの株価は4月以降回復基調にあって、12日には年初来高値4520円に上昇していた。公募増資により、発行価格のディスカウント率が、15日終値の4050円に対して3.01%となったことで利益確定の動きが見えはじめ、やや頭が重い展開になったのだと思う。今後は公募増資発表により、投資家の需要がかなり見込まれるが反面利益確定により、株価がの変動するだろうから、注意深く見ていきたい。
Sumitomo Mitsui Financial Group,Inc.(USA Pink Sheets)株価は? 2009年 06月 15日 現値 4.05USD 前日比 -0.32 前日比% -7.37%
@traderboss